Comment travaillons-nous?

Nous travaillons avec plusieurs institutions financières et proposons un large éventail de services en investissement, assurance et hypothèque. Grâce à notre participation à de nombreuses conférences et formations, nous étudions notre secteur en profondeur et explorons diverses solutions afin d’offrir à nos clients les meilleures opportunités. Depuis 1992, nous accompagnons nos clients pour protéger et faire croître leur capital, en répondant à leurs objectifs financiers uniques grâce à des conseils personnalisés et de qualit

Services financiers

Nos services financiers comprennent:

Conseils financiers
Investissements
Rente collective
Analyse de besoins financier
Fonds mutuels
Produits dispensés

Assurances

Nos services d’assurance comprennent

- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance groupe
- Assurance santé complémentaire
- Assurance maladie grave
- Fonds distincts
- Analyse de sécurité financière

Cabinet Hypothécaire

Assurance et Produits Financiers Vani Inc (APFV) travaille avec plusieurs grandes banques, coopératives de crédit et sociétés de fiducie offrant diverses options de financement, nous permettant de vous trouver la meilleure solution, quel que soit votre besoin (achat ou refinancement).

Veuillez noter que plusieurs de ces institutions bancaires ne sont pas accessible au grand public mais plutôt réservé aux courtiers hypothécaires indépendants, tel que nous le sommes.

Pour toute nécessité de prêt hypothécaire, refinancement ou crédit personnel, n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous restons à votre disposition!

Nos offres de services

01.

Analyse de votre situation financière

Examiner avec le client ses objectifs, évaluer ce qu’il ou elle possède déjà (si applicable), poser les questions pertinentes et recueillir les informations essentielles afin de réaliser une Analyse des Besoins Financiers (ABF) et une évaluation de la sécurité financière (assurance).

02.

Recherche et analyse de vos objectifs à court et long terme

Suivant la première rencontre, nous réalisons une Analyse des Besoins Financiers pour le client, déterminons le type de compte le mieux adapté, sélectionnons les fonds selon notre analyse et notre vision de placement, et préparons les documents nécessaires.

03.

Recommandation et Améliorations pour leur réalisations

Nous reprenons contact avec le client afin de lui expliquer le processus et les résultats de l’Analyse des Besoins Financiers, de mettre en place la stratégie choisie et de finaliser les documents nécessaires.

04.

Continuité de services tout au long de votre parcours financier

Nous proposons des rencontres de suivi à la suite de changements dans la vie du client (objectifs, patrimoine, divorce, naissance d’un enfant, décès, etc.) ou dans l’évolution du marché. Nous restons toujours disponibles pour nos clients, à tout moment.