Assurance et Produits Financiers Vani

On a 32 ans d'expérience


Notre mission est de créer une relation de confiance avec chacun de nos clients et de les conseiller dans toutes les étapes de leur vie afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et ultimement une sécurité financière. On aide en utilisant:

  • Nos connaissances et compétences selon nos permis
  • Nos expériences, 32 ans de services
  • Nos contacts (Diverses compagnies de fonds, Assureurs, Fiscalistes, Notaires, Banques, et prêteurs privés)
  • Nos outils informatiques professionnels permettant d’analyser vos situations financières

 

Nos partenaires


 

Nos offres de services

Nous améliorons votre situation financière à l’aide de nos expertises et vision globale en placement, assurance et prêt.
01

Analyse de votre situation financière

Regarder ensemble avec le client ses buts/objectifs, regarder ce qu’elle/il détient déjà (si applicable), poser les questions nécessaires et recueillir les informations importantes pour une Analyse de Besoin Financier (ABF) et faire une analyse de sécurité financière (assurance)

02

Recherche et analyse de vos objectifs à court et long terme

Au bureau, suivant la première rencontre, nous effectuons une Analyse de Besoins Financiers pour le client, choisir type de compte qu'il est préférable pour lui/elle, choisir les fonds selon notre analyse et vision de placement pour afin préparer les documents nécessaires.

03

Recommandation et Améliorations pour leur réalisations

Nous communiquons de nouveau avec le client pour lui offrir une explication de l'analyse de besoins financiers concernant le processus de l'analyse et les résultats pour mettre en place la stratégie choisie et finalisation de documents.

04

Continuité de services tout au long de votre parcours financier

Nous offrons des rencontres de suivi suivant des changements dans l'aspect du client (objectifs, avoir net, divorce, naissance enfant, décès etc.) ou dans le marché. Nous restons toujours disponibles pour notre client en tout temps.

Comment nous travaillons

Nous travaillons avec plusieurs institutions financières et offrons un vaste éventail de services en investissement, assurance et hypothèque. À travers plusieurs conférences et cours, nous étudions notre industrie en profondeur et explorons diverses solutions afin d’offrir les meilleures opportunités à nos clients. Depuis 1992, nous aidons nos clients à protéger et croître leur capital en répondant à leurs objectifs financiers uniques, grâce à des conseils personnalisés et de qualité.

  • Connaitre notre client
  • Analyser la situation financière présente
  • Aligner les objectifs court et long terme
  • Analyser l’information et offrir les recommandations
  • Mise en place du plan et suivi